2022 年台灣零售業整體銷售規模首度突破 4 兆元大關，達新台幣 4 兆 2,815 億元，不僅金額創下新高，7.43% 的年增幅亦寫下 2004 年後的新高紀錄。此外，2022 年為台灣零售產業於疫情爆發後首度迎來全產業別正向成長，惟受到疫情後消費模式與偏好轉變影響，各業別間成長表現仍存在不小差異。
未來流通研究所團隊定期彙整台灣「零售 & 電商全體次產業結構」年度數據，並透過產業樹狀圖呈現，做為觀測整體零售產業結構與脈絡的基礎。樹狀圖可快速清晰的掌握零售各次產業別產業規模及成長率等關鍵數據，並藉由各路徑間數據計算，得知不同次產業別相對於各層產業結構的精準佔比。例如由圖中可以看到，2022 年「百貨公司」佔整體「綜合商品零售業」產業規模比例為 28.1%，「綜合商品零售業」 佔整體「實體店零售業」比例為 36.2%，「實體店零售業」佔「總體零售業」比例為 90.5%。由上述數據即可以推算出「百貨公司」佔「總體零售業」比例為 9.21%（28.1% x 36.2% x 90.5%）。藉由樹狀圖的梳理與呈現，可快速有效獲取全年度零售產業各關鍵數據，做為判讀產業細部情勢的重要參考基準。
2022 年整體零售業成長幅度創下近 18 年新高，實體零售業復甦力道強勁
台灣零售產業發展成熟，2010-2021 年間零售業規模年均複合成長率（CAGR）僅 1.8%。不過，受惠於疫情管制解封後強勁的消費反彈力道，2022 年零售產業規模年增幅達 7.43%，寫下 2004 年後近 18 年的新高紀錄，同步帶動產業規模首度突破 4 兆元大關，達新台幣 4 兆 2,815 億元。
① 實體店零售業
2022 年各實體零售業別規模全數成長，銷售總額增幅達 7.34%，遠高於 2010-2021 年僅 1.3% 的年均複合成長表現外，亦創下 2004 年後新高。包含百貨、超市、超商、量販、免稅店等業態在內的「綜合商品零售業」，2022 年銷售額年增 7.81%，遠高於 2021 年僅 0.81% 的成長表現；包含食品、服飾、美妝藥局、3C 家電零售在內的「專賣零售業」，2022 年銷售額年增 7.08%，同樣高於 2021 年 3.10% 的增長幅度。
② 非店面零售業
非店面零售業產業規模成長幅度在疫情後顯著回落。2022 年非店面零售業成長率自 2021 年的 13.97% 降至 8.26%，其中「電商&郵購業」年增率更自 18.33% 大幅下滑至 8.74%，甚至低於 2010-2021 年間長期成長表現（CAGR 9.8%）。不過值得一提的是，2022 年非店面零售業成長率仍高於實體店零售業，使實體店零售業佔整體零售業比例持續下滑，2022 年略減 0.1 個百分點至 90.5%。若進一步扣除實體零售業網路銷售額，則實體零售佔比將降至 88.49%（亦即電商滲透率達 11.51% 歷史新高），反映出零售業朝向 OMO 線上線下整合經營的重要性日益攀升。
百貨、免稅店、服飾專賣大幅反彈，電子商務 & 3C 家電零售成長回落
① 消費景氣回溫+管制措施放寬：百貨公司、免稅商店、服飾專賣銷售大幅反彈
「百貨公司業」歷經連續兩年衰退後，2022 年營收大幅反彈，全年成長 15.19% 至 3,946 億，增長幅度與營業額雙雙創下歷史新高外，更超越便利商店業，重新成為規模最大的綜合商品零售通路別。2022 年前 10 大百貨單店營業額全數成長，營業額前 3 高的分別為新光三越台中中港店，營業額年增 14.49% 達 245 億，大遠百台中店年增 20.24% 至 202 億，台北 101（台北金融大樓）年增 14.65% 至 180 億。
2022 年「服飾專賣零售業」產業規模首度突破 3 千億、增至 3,494 億，且 18.82% 的年成長幅度不僅遠高於 2021 年 2.09% 的增幅，更位居所有零售次產業別首位。蓬勃的市場景氣帶動多家大型服飾專賣領導業者展現亮眼營運績效，例如 UNIQLO 台灣無論銷售額、毛利、來客數均創下 10 年新高。以免稅店為主的「其他綜合商品零售業」受惠於觀光旅行人潮回流，營運表現擺脫疫情下連續兩年大幅衰退的困境，年增 16.2% 至 1,237 億元，不過整體規模仍低於疫情前 2019 年的 1,679 億元。
此外，在通勤上班人潮回流等因素帶動下，「便利商店業」2022 年產業規模年增 5.7% 至 3,821 億元的歷史新高，代表性業者如統一超商 2022 年合併營收年增 10.47% 至 2,902.4 億元，全家便利商店合併營收年增 8.46% 至 907.4 億元，增幅均超越產業整體平均水準。
② 疫後消費模式轉變+產業回歸理性成長：電子商務 & 3C 家電零售增長幅度回落
「電商 & 郵購業」成長率自 2021 年的 18.33% 大幅降至 8.74%，不過成長幅度於各項次產業中仍位居前段，顯示整體產業仍處於持續擴張階段。代表性業者如富邦媒體科技（momo購物網） 2022 年合併營收年增 17.01% 至 1,034.4 億元，成長幅度遠高於整體產業水準外，亦成為台灣首家營運規模突破千億元的電商業者。
「3C & 家電專賣零售業」疫情期間受惠於居家上課、遠距辦公型態的快速普及，推升個人電腦、平板、耳機等 3C 設備以及視聽家電採購需求強勁攀升，成功扭轉 2012 至 2019 年間連續 8 年的衰退走勢。2021 年產業規模成長幅度達 11.8%，為 2004 年後新高，同步帶動相關業者營收大幅增長。不過，疫情管制措施逐步解除後，2022 年產業規模成長率回落至 1.79%，重回產業規模長期下滑的保衛戰。
實體零售業網路銷售成長 16.9%，傢俱家庭用品、服飾專賣、綜合商品零售業位居網路銷售額增幅 TOP 3
2020 年及 2021 年實體零售業網路銷售額年增率高達 54.21% 及 26.23%，遠高於同期電商產業 16.09% 及 18.33% 的增長幅度。2022 年雖然面臨消費重新回歸線下的挑戰，實體零售業網路銷售額仍年增 16.9% 至 1,589 億元，持續高於同期電商產業 8.74% 的成長表現。2022 年實體零售業網路銷售額約為電商產業網路銷售額的 56.4%，此項指標於疫情前的 2019 年僅達 38.0%，快速縮小的差距意味著實體零售業者已成為網路銷售市場中成長最強勁的挑戰者，對既有電商業者形成不容忽視的競爭態勢。
① 傢俱家庭用品專賣零售業
2022 年傢俱家庭用品專賣零售業網路銷售額增長 32.38% 至 101.4 億元，為 2022 年各項實體零售業中，網路銷售額成長幅度最高的業別。代表性業者如台隆手創館線上銷售額於疫情期間成長逾 10 倍，佔整體營收比例已突破 20% 等。自業者動向可以看出，過往高度專注於實體場域體驗的傢俱家庭用品專賣通路，近年均已積極跨足電子商務，線上銷售做為營收第二支柱的重要性日益顯著。
② 服飾專賣零售業
2022 年服飾專賣零售業網路銷售額年增 22.22% 至 207.2 億，規模超越 3C & 家電專賣零售業，首度成為台灣各項實體專賣零售業別中的網路銷售額冠軍。代表性業者如 UNIQLO 線上商城至 2022 年已累積超過 500 萬會員，並推出直播電商、2 小時門店快速取貨等創新服務，帶動網路銷售額持續成長。
③ 綜合商品零售業
2022 年綜合商品零售業網路銷售成長幅度雖自 2021 年的 48.51% 回落至 18.36%，但成長幅度在各項實體零售業別中仍位居第 3 高。代表性業者如全聯線上購物網站 PXGo! 2021 年營業額已達 17.1 億，會員總數突破 200 萬人。若加計線上購物網站與外送服務，2022 年家樂福與全聯網路銷售總額已分別超過新台幣 40 與 50 億元，顯示零售業 OMO 經營模式已非短期疫情對策，正醞釀成為零售業下一波強勁的長期成長動能。
本文為精彩摘要，欲下載完整圖解情報與詳細數據請前往圖解情報庫
資料來源：未來流通研究所